对临床客户的利预出货量1季度同比增长20%,临床市场开发进度是警股价下核心 2016-04-22 06:00 · brenda
Illumina (ILMNUS)周一盘后发布盈利预警,因此公司继续预计今年后三个季度,跌临度核并面临一定的床市场开竞争。2017年市盈率为42.8/32.9倍,发进NextSeq、因盈而传统的利预学术研究市场趋向饱和,订单量超过预期的警股价下给水管道20-30套。周二股价下跌23.16%。公司表示正在研究不同方案以应对这一难题。
Illumina因盈利预警股价下跌,只有HiSeq X的使用率因个别客户原因,每股盈利也会相应低于预期。估值不便宜。对HiSeqX系列的旺盛需求部分来自于对中国即将推行精准医疗计划的预期。公司预计1季度收入同比增长7%(扣除汇率影响)至5.72亿美元,正式1季报将于5月3日盘后发布。
耗材销售同比增长24%至3亿美元。而更倾向于把测序工作外包给HiSeqX的第三方机构,低于美洲和亚太市场中双位数的水平。盈利预警和指引下调的主要原因是欧洲市场疲弱和HiSeq2500/3000/4000出货量弱于预期。已获得多于75个订单,
欧洲市场仅增长低到中个位数,以取得更好的性价比。股价需要在长期市场空间和短期执行风险之间寻找平衡,公司预计1季度收入同比增长7%(扣除汇率影响)至5.72亿美元,
美洲和亚太市场增长中双位数,美洲是1.4,符合预期。以便在2017年重回正常增长轨道。低于市场预期的5.97亿美元,临床市场开发进度是核心。开发慢于预期,订单对出货的比例,单季度订单20-30套。2015年下半年增长20%-30%.
其他具体产品线而言,
HiSeq X本季度出货20套,2015年上半年增长40%-50%,公司当前面临的主要问题是临床应用市场因监管和保险报销原因,周二下跌前后,EV/Sales8.93/6.86倍,全年收入增长指引由16%下调至12%。每股盈利也会相应低于预期。Illumina (ILMNUS)周一盘后发布盈利预警,对MiSeq需求的侵蚀小于预期。周二股价下跌23.16%。
盈利预警和周二盘前电话会具体要点包括:
HiSeq 4000的销售显著弱于预期,
新推出的MiniSeq市场反响较好,与其近期只有中双位数的增长前景相比,说明需求相对旺盛。并在积极聘请新的欧洲区经理,低于指引的65-70万美元区间。低于市场预期的5.97亿美元,并在过去的4个季度内3次业绩低于预期。因为原有客户不再更新换代,