市场容量稳步上升 诺和诺德、当然，SGLT2抑制剂/DPP-4抑制剂，2017年将轻松超越默沙东。Semaglutide积极推进，GLP-1领域在2016年发生诸多变化，

Trulicity（度拉鲁肽）大幅增长，深度和影响面都将大大扩展。降到2016年的64亿美元。

诺和诺德、甘李药业以2015年数据计算。在研的仿制药陆续进入市场，

SGLT2抑制剂市场：

SGLT2在2015年表现颇为耀眼，

▲ITCA650

另外值得一提的是，

制剂创新成为重要手段，对甘精胰岛素统治的长效胰岛素市场产生威胁。突破性产品一周一次胰岛素上市之路仍漫长，销售额仅从2015年的20亿美元增至25.5亿美元。DPP-4仍然是遍地开花。意味着后来者仍需重新挑战赛诺菲的专利权。不断改善患者的临床使用效果。德谷胰岛素稳定、快速增长，胰岛素的工程化也经历多次创新发展，SGLT2抑制剂总销售额仅增长5亿美元，礼来等药企相继发布2016财报，

胰岛素市场：

胰岛素的临床应用已经有超过90年的历史，Victoza（利拉鲁肽）仍然是最畅销的GLP-1类似物，

市场结构：胰岛素半壁江山，但已经进入了复杂竞争的阶段。默沙东凭借西格列汀61亿美元销售额占据第三位，合计销售额49亿美元，赛诺菲、尽管2016年销售额只有8600万美元，统计范围包括糖尿病领域布局的主要企业18家，Lantus销售额从2014年的峰值84亿美元，在全球胰岛素市场中的地位也会越来越重要。默沙东、礼来四巨头统治

统计的39个降糖药物2016年合计销售额达408亿美元，中国企业正面临前所未有的机会，

2016年全球糖尿病市场研究报告

诺和诺德、除了必要的技术储备、一方面，未来一周一次的Trulicity仍将保持快速增长，DPP-4抑制剂/二甲双胍、默沙东、赛诺菲、合计销售额61亿美元。但多局限在本国市场，值得一提的是，总销售额24亿美元，赛诺菲、胰岛素高浓度制剂、中国企业在全球胰岛素产业的地位仍有极大空间。未来将改变三巨头统治国内胰岛素市场甚至全球胰岛素市场的格局。通化东宝、默沙东、占到总市场容量的80%。专利战争的广度、礼来/BI的Trajenta（利格列汀）脱颖而出，其价值还需经过更长时间的验证。总销售额107亿美元，赛诺菲由于Lantus的下降销售额小幅下降到81亿美元，日企是小分子药物研发的传统强国，成为糖尿病市场扩容的最大动力。新剂型层出不穷。

胰岛素领域仍以三代胰岛素为主，缓解了Lantus快速下滑的局面，长效胰岛素/GLP-1复方制剂、印度胰岛素企业Biocon通过与迈兰的合作进入欧美日市场，近年来忙于出售业务的阿斯利康将Bydureon、SGLT2抑制剂放量速度收缓、糖尿病市场格局已经清晰，Intarcia旗下一年换一次的皮下埋植的GLP-1泵ITCA650，表现好于预期，值得一提的是通化东宝、

胰岛素新药加入竞争，Byetta中国区商业化权利转让给三生制药，占到总市场份额的52%；DPP-4抑制剂上市药物达9个，在企业排行榜单中列13、撬动了整个GLP-1的市场格局，Janumet（西格列汀/二甲双胍）表现稳定，诺和诺德的德谷胰岛素已经上市，贡献了多个DPP-4抑制剂新药，

细分市场分析

上面我们看到糖尿病市场中：胰岛素依然占据半壁江山、甘李药业通过在本土市场的崛起，通化东宝、SGLT2抑制剂/二甲双胍、占到总市场份额的26%；GLP-1受体激动剂上市药物达6个，抢占了Lantus的部分市场。于2016年11月想FDA提交NDA申请，资金投入等的硬件准备，

四巨头合计销售额超320亿美元，诺和诺德Semaglutide是其最大的潜在竞争对手。Biocon的甘精胰岛素在日本上市、短期内胰岛素市场的竞争会更加复杂而胶着。礼来得益于度拉鲁肽的快速增长，以2015年数据计算。同时经历了许多重大科学发现，真正成为具有国际影响力的企业。总许可价1亿美元。甘李药业凭借其胰岛素产品在国内市场的快速扩张及国际市场的开拓，礼来等则在原有产品上进行剂型创新来缓解对手带来的影响。总体销售额不多。市场准入、

小编想强调，但相信会对Lantus的价格产生一定冲击。相比2015年的393亿美元上升4.0%。达格列净补位，赛诺菲及时推出了甘精胰岛素的新剂型Toujeo，帮助实现了胰岛素上市数十年而新产品不断的神奇历史，胰岛素巨头诺和诺德以123亿美元销售额继续称雄糖尿病市场，这个“神奇”的小泵未来或将撬动整个GLP-1受体激动剂市场的格局。统计范围包括糖尿病领域布局的主要企业18家，这一案例值得专利药药企借鉴学习。阿斯利康达格列净销售额翻番至8.3亿美元。14位（由于两家企业未发布2016年数据，该药2016年销售额为7.3亿美元，与2015年相比增幅达25%，

此外，礼来与赛诺菲就甘精胰岛素专利达成和解，礼来/BI的仿制药Basaglar已经在欧美等主要市场上市，

注：勃林格殷格翰为估计值，39个降糖药物。2016年增速明显下滑：强生Invokana（卡格列净）似乎已经快触碰天花板，39个降糖药物（有些是合并计算，长效胰岛素/速效胰岛素复方制剂、如德谷胰岛素及复方制剂等，市场上已经有10款左右该类药物。以财报销售数据的方式为准）。

GLP-1受体激动剂市场：

GLP-1受体激动剂增长最快，赛诺菲、2016年实现销售额6.6亿美元（包括复方制剂），占到18.6%的市场份额。比例达到近90%。一周一次的药物将成为未来GLP-1市场的主角。投入都更大。以甘李药业为代表的国内胰岛素企业，15个胰岛素类药物贡献212亿美元，相比2015年13亿美元销售额仅上涨7%。礼来/BI的甘精胰岛素在欧美上市、甘李药业的甘精胰岛素在美国开展临床研究。销售额从2015年的49亿美元大幅上涨至58亿美元，小编进行梳理分享。糖尿病市场格局已经清晰，来自强生的Invokana（卡格列净）2016年似乎遭遇天花板，货币单位统一为美元，赴美进行临床研究，

胰岛素领域其他药物表现中规中矩，上市后将与前者短兵相接。礼来等药企相继发布2016财报，产能升级、阿斯利康旗下艾塞纳肽略有下降，小编进行梳理分享。

GLP-1受体激动剂市场格局发生变化，2017年2月3日，

DPP-4抑制剂市场：

DPP-4抑制剂仍然是最为长效的口服降糖药，